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O padre Cade Frédéric é um homem de Deus. Criado nas ruas de Paris, dedicou a sua vida à Igreja. Mas há um monstro que se esconde debaixo da sua aparência... Uma enfermidade. Uma doença que sangra lágrimas de escuridão e se alimenta dos condenados.
Quando é incumbido de se tornar o padre de Festivalé, em Vermont - uma cidade tão bela quanto envolta no desespero -, a doença grita mais alto, exigindo que ele livre aquele lugar do mal.
Amaya Paquette é o mais precioso mistério daquela cidade. Passa os dias a cuidar do irmão mais novo e as noites a transformar-se em Esmeralda, dançando para olhos gananciosos e lábios sem vergonha. Embora anseie pelo amor, Amaya foge da cumplicidade, com medo de ser abandonada novamente.
Quando o padre Cade pousa os olhos nela, vê-se enredado, convencido de que ela está a usar artes mágicas para o atrair. Ele não consegue comer. Mal consegue respirar. Não consegue pensar... a não ser que seja nela.
